利空突襲,鋰電股大跌!回應(yīng)來了
7月1日,鋰電池板塊整體殺跌,其中寧德時代早盤一度下跌近5%,欣旺達甚至跌逾8%。市場分析人士認為,這或與“行業(yè)7月排產(chǎn)數(shù)據(jù)普遍下滑”這一“小作文”有關(guān)。記者與多家鋰電池廠商予以核實。寧德時代、國軒高科等廠商均回應(yīng)表示“排產(chǎn)正常,訂單呈增長態(tài)勢”。
7月1日,鋰電池板塊整體殺跌,其中寧德時代早盤一度下跌近5%,欣旺達甚至跌逾8%。市場分析人士認為,這或與“行業(yè)7月排產(chǎn)數(shù)據(jù)普遍下滑”這一“小作文”有關(guān)。
記者與多家鋰電池廠商予以核實。寧德時代、國軒高科等廠商均回應(yīng)表示“排產(chǎn)正常,訂單呈增長態(tài)勢”。
而在業(yè)內(nèi)人士看來,新能源汽車市場的旺季集中在三四季度,傳導(dǎo)到中上游鋰電市場,備貨旺季則集中在二三季度。
多家廠商回應(yīng):排產(chǎn)正常
7月1日早盤,寧德時代股價突然大跌近5%。在寧德時代股價殺跌之際,億緯鋰能、欣旺達、國軒高科等鋰電池廠商股價亦跟隨大跌,其中欣旺達股價一度跌逾8%,而億緯鋰能也最高跌近7%。
面對鋰電板塊集體殺跌,分析人士認為,可能與市場上出現(xiàn)的一條關(guān)于鋰電行業(yè)的傳聞有關(guān)。
有“小作文”稱“行業(yè)7月排產(chǎn)數(shù)據(jù)普遍下滑,其中寧德時代某基地4條拉線停了兩條,這種情況只在2023年11月底沒訂單時出現(xiàn)過”。這似乎是在暗示行業(yè)訂單出現(xiàn)了一定問題。
記者隨后聯(lián)系多家鋰電池廠商予以核實。其中寧德時代回應(yīng)稱,公司經(jīng)營情況良好,全球市場份額穩(wěn)步提升,整體排產(chǎn)情況良好,近期及第三季度排產(chǎn)環(huán)比呈增長態(tài)勢。
而國軒高科方面則對記者表示“排產(chǎn)正常,訂單不降反增”。
實際上,一位鋰電業(yè)內(nèi)人士態(tài)度也較為樂觀。他對記者表示,“一般而言,下游新能源汽車市場的旺季集中在三四季度,傳導(dǎo)到中上游鋰電市場,備貨旺季則集中在二三季度?!?/p>
該人士預(yù)計,隨著時間推移,鋰電產(chǎn)業(yè)的備貨潮正在到來?!颁囯姰a(chǎn)業(yè)鏈近期排產(chǎn)基本持平,景氣度短期看將維持在高位。”
整體營收增速或仍承壓
高工鋰電一份報告顯示,從產(chǎn)能利用率上看,今年一季度是產(chǎn)能利用率的低谷期。但是與去年同期相比,2024年鋰電產(chǎn)業(yè)的恢復(fù)態(tài)勢明顯好于2023年,寧德時代一季度產(chǎn)能利用率也好于去年同期。
該機構(gòu)表示,從市場行情來看,鋰電廠商二季度的排產(chǎn)情況明顯好于一季度。
以動力電池為例,數(shù)據(jù)顯示,今年5月,我國動力電池裝車量達39.9GWh,同比增長41.2%。而1~5月累計裝機160.6GWh,同比增長35%。
其中寧德時代5月裝機17.29GWh,市場份額達43.87%。比亞迪隨車端銷量起量,份額提升明顯,市場份額回升至28.97%。
在成本驅(qū)動和PHEV鐵鋰化趨勢下,鐵鋰裝機占比達歷史新高,三元裝機占比持續(xù)回落至30%以下。此外,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈6月排產(chǎn)環(huán)比基本持平,景氣度維持在高位。
長江證券分析認為,隨著以舊換新政策落地,下游需求快速增長。4~5月電池市場產(chǎn)銷兩旺,延續(xù)增長態(tài)勢,驅(qū)動裝機數(shù)據(jù)同環(huán)比均上漲,動力電池庫存壓力減弱。
浙商證券預(yù)計,2024年動力鋰電銷量為1152GWh,將同比增長27%。而在儲能市場,當前鋰電價格觸及底部,配儲經(jīng)濟性逐漸顯現(xiàn),2024年國內(nèi)需求大量釋放,海外需求更甚。該機構(gòu)預(yù)計,2024年儲能鋰電銷量預(yù)計為259GWh,同比增長40%。
不過,對于鋰電池上游材料端,業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計或?qū)⒊掷m(xù)承壓。浙商證券統(tǒng)計顯示,今年一季度,磷酸鐵鋰正極和其他材料廠商整體仍處于虧損狀態(tài)。此外,三元正極、負極材料、六氟和電解液、隔膜等四個環(huán)節(jié)廠商的歸母凈利潤同比增速依舊為負。
整體來看,業(yè)內(nèi)認為2024年鋰電池及上游材料均價相比2023年或仍將承壓,鋰電池板塊營收增速也仍將承壓,預(yù)計全年總體持平或負增長。
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編輯:左元
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