利空突襲,鋰電股大跌!回應(yīng)來(lái)了
7月1日,鋰電池板塊整體殺跌,其中寧德時(shí)代早盤一度下跌近5%,欣旺達(dá)甚至跌逾8%。市場(chǎng)分析人士認(rèn)為,這或與“行業(yè)7月排產(chǎn)數(shù)據(jù)普遍下滑”這一“小作文”有關(guān)。記者與多家鋰電池廠商予以核實(shí)。寧德時(shí)代、國(guó)軒高科等廠商均回應(yīng)表示“排產(chǎn)正常,訂單呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)”。
7月1日,鋰電池板塊整體殺跌,其中寧德時(shí)代早盤一度下跌近5%,欣旺達(dá)甚至跌逾8%。市場(chǎng)分析人士認(rèn)為,這或與“行業(yè)7月排產(chǎn)數(shù)據(jù)普遍下滑”這一“小作文”有關(guān)。
記者與多家鋰電池廠商予以核實(shí)。寧德時(shí)代、國(guó)軒高科等廠商均回應(yīng)表示“排產(chǎn)正常,訂單呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)”。
而在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),新能源汽車市場(chǎng)的旺季集中在三四季度,傳導(dǎo)到中上游鋰電市場(chǎng),備貨旺季則集中在二三季度。
多家廠商回應(yīng):排產(chǎn)正常
7月1日早盤,寧德時(shí)代股價(jià)突然大跌近5%。在寧德時(shí)代股價(jià)殺跌之際,億緯鋰能、欣旺達(dá)、國(guó)軒高科等鋰電池廠商股價(jià)亦跟隨大跌,其中欣旺達(dá)股價(jià)一度跌逾8%,而億緯鋰能也最高跌近7%。
面對(duì)鋰電板塊集體殺跌,分析人士認(rèn)為,可能與市場(chǎng)上出現(xiàn)的一條關(guān)于鋰電行業(yè)的傳聞?dòng)嘘P(guān)。
有“小作文”稱“行業(yè)7月排產(chǎn)數(shù)據(jù)普遍下滑,其中寧德時(shí)代某基地4條拉線停了兩條,這種情況只在2023年11月底沒(méi)訂單時(shí)出現(xiàn)過(guò)”。這似乎是在暗示行業(yè)訂單出現(xiàn)了一定問(wèn)題。
記者隨后聯(lián)系多家鋰電池廠商予以核實(shí)。其中寧德時(shí)代回應(yīng)稱,公司經(jīng)營(yíng)情況良好,全球市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升,整體排產(chǎn)情況良好,近期及第三季度排產(chǎn)環(huán)比呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
而國(guó)軒高科方面則對(duì)記者表示“排產(chǎn)正常,訂單不降反增”。
實(shí)際上,一位鋰電業(yè)內(nèi)人士態(tài)度也較為樂(lè)觀。他對(duì)記者表示,“一般而言,下游新能源汽車市場(chǎng)的旺季集中在三四季度,傳導(dǎo)到中上游鋰電市場(chǎng),備貨旺季則集中在二三季度?!?/p>
該人士預(yù)計(jì),隨著時(shí)間推移,鋰電產(chǎn)業(yè)的備貨潮正在到來(lái)?!颁囯姰a(chǎn)業(yè)鏈近期排產(chǎn)基本持平,景氣度短期看將維持在高位?!?/p>
整體營(yíng)收增速或仍承壓
高工鋰電一份報(bào)告顯示,從產(chǎn)能利用率上看,今年一季度是產(chǎn)能利用率的低谷期。但是與去年同期相比,2024年鋰電產(chǎn)業(yè)的恢復(fù)態(tài)勢(shì)明顯好于2023年,寧德時(shí)代一季度產(chǎn)能利用率也好于去年同期。
該機(jī)構(gòu)表示,從市場(chǎng)行情來(lái)看,鋰電廠商二季度的排產(chǎn)情況明顯好于一季度。
以動(dòng)力電池為例,數(shù)據(jù)顯示,今年5月,我國(guó)動(dòng)力電池裝車量達(dá)39.9GWh,同比增長(zhǎng)41.2%。而1~5月累計(jì)裝機(jī)160.6GWh,同比增長(zhǎng)35%。
其中寧德時(shí)代5月裝機(jī)17.29GWh,市場(chǎng)份額達(dá)43.87%。比亞迪隨車端銷量起量,份額提升明顯,市場(chǎng)份額回升至28.97%。
在成本驅(qū)動(dòng)和PHEV鐵鋰化趨勢(shì)下,鐵鋰裝機(jī)占比達(dá)歷史新高,三元裝機(jī)占比持續(xù)回落至30%以下。此外,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈6月排產(chǎn)環(huán)比基本持平,景氣度維持在高位。
長(zhǎng)江證券分析認(rèn)為,隨著以舊換新政策落地,下游需求快速增長(zhǎng)。4~5月電池市場(chǎng)產(chǎn)銷兩旺,延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),驅(qū)動(dòng)裝機(jī)數(shù)據(jù)同環(huán)比均上漲,動(dòng)力電池庫(kù)存壓力減弱。
浙商證券預(yù)計(jì),2024年動(dòng)力鋰電銷量為1152GWh,將同比增長(zhǎng)27%。而在儲(chǔ)能市場(chǎng),當(dāng)前鋰電價(jià)格觸及底部,配儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性逐漸顯現(xiàn),2024年國(guó)內(nèi)需求大量釋放,海外需求更甚。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),2024年儲(chǔ)能鋰電銷量預(yù)計(jì)為259GWh,同比增長(zhǎng)40%。
不過(guò),對(duì)于鋰電池上游材料端,業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)或?qū)⒊掷m(xù)承壓。浙商證券統(tǒng)計(jì)顯示,今年一季度,磷酸鐵鋰正極和其他材料廠商整體仍處于虧損狀態(tài)。此外,三元正極、負(fù)極材料、六氟和電解液、隔膜等四個(gè)環(huán)節(jié)廠商的歸母凈利潤(rùn)同比增速依舊為負(fù)。
整體來(lái)看,業(yè)內(nèi)認(rèn)為2024年鋰電池及上游材料均價(jià)相比2023年或仍將承壓,鋰電池板塊營(yíng)收增速也仍將承壓,預(yù)計(jì)全年總體持平或負(fù)增長(zhǎng)。
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編輯:左元
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