華為海思概念股持續(xù)大漲 多家公司回應(yīng)并提示風(fēng)險(xiǎn)

8月23日，華為海思概念繼續(xù)活躍，截至當(dāng)天收盤，深圳華強(qiáng)漲停，錄得七連板，共進(jìn)股份則走出兩連板，力源信息漲13.95%，優(yōu)博訊漲19.97%，廣電計(jì)量、中電港漲停，潤和軟件漲6.23%。

消息層面上，多家上市公司發(fā)布公告稱，2024海思全聯(lián)接大會(huì)將于9月9日在深圳舉行。而在此前，海思并未召開過類似的大規(guī)模合作伙伴會(huì)議。

海思半導(dǎo)體為華為全資子公司。根據(jù)市場調(diào)查機(jī)構(gòu)CINNO Research公布的今年第一季度中國市場手機(jī)芯片出貨量排名，華為海思麒麟處理器超高通驍龍，位列第一，市場份額為43.9%。高通、聯(lián)發(fā)科和蘋果分別以32.8%、13.1％和8.5％排在第三、第四位。

但對(duì)于上述大會(huì)的舉行時(shí)間和內(nèi)容，有知情人士對(duì)記者表示，“本次為閉門會(huì)議，時(shí)間已經(jīng)推遲，目前沒有時(shí)間表?！?/p>

華為官方則未有相關(guān)回應(yīng)。多家上市公司則在回應(yīng)與海思的合作進(jìn)展時(shí)對(duì)記者表示，新產(chǎn)品對(duì)公司業(yè)績的影響有待觀察。

多只華為海思概念股飄紅

受“海思將舉行首屆全聯(lián)接大會(huì)”消息影響，多只華為海思概念股近日股價(jià)走高。其中，深圳華強(qiáng)走出7連板。

今年2月初至8月14日，深圳華強(qiáng)股價(jià)變動(dòng)幅度都不算大，基本穩(wěn)定在9元／股左右，8月15日開始，深圳華強(qiáng)股價(jià)開始明顯上漲，今日收16.97元／股。力源信息則從8月14日起迎來多日股價(jià)上漲，優(yōu)博訊從8月13日起迎來多日股價(jià)上漲。

8月21日，深圳華強(qiáng)在互動(dòng)易上透露：“公司是海思主要授權(quán)代理商之一，將參加海思全聯(lián)接大會(huì)。隨著海思陸續(xù)推出新產(chǎn)品，公司將加大海思產(chǎn)品應(yīng)用方案研發(fā)及推廣力度。為了做好海思產(chǎn)品的推廣，公司將定向邀請客戶共同參加該次大會(huì)?！?/p>

公開資料顯示，海思半導(dǎo)體旗下的芯片可以分為幾大類，包括用于智能設(shè)備的Kirin麒麟系列；用于數(shù)據(jù)中心的鯤鵬系列服務(wù)CPU；用于人工智能的場景AI芯片組Ascend系列SoC；用于連接芯片（基站芯片Tiangang、終端芯片Balong）；以及其他專用芯片（視頻監(jiān)控、機(jī)頂盒芯片、智能電視、運(yùn)動(dòng)相機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)等芯片）。

而在涉及漲停的上市公司中，記者梳理發(fā)現(xiàn)，主要為電子元器件分銷商，也有部分為合作方，在產(chǎn)品中使用海思芯片，但由海思芯片帶來的收入占比目前暫未可知。

從財(cái)報(bào)來看，深圳華強(qiáng)最大的一塊業(yè)務(wù)是電子元器件授權(quán)分銷，去年電子元器件授權(quán)分銷分部占其營收比重為87.5%。

力源信息也是電子元器件代理及分銷商，公司代理分銷村田、安森美、索尼、華為海思等上百家上游芯片原廠產(chǎn)品線。據(jù)半年報(bào)，力源信息公司及全資子公司鼎芯無限等與海思技術(shù)有限公司簽訂了授權(quán)經(jīng)銷協(xié)議，代理銷售智慧視覺等產(chǎn)品，協(xié)議有效期至2026年。

中電港同樣為電子元器件分銷商。近日在投資者交流平臺(tái)上，對(duì)于公司是否為華為海思經(jīng)銷商的提問，中電港稱“子公司思尼克已與國內(nèi)頭部芯片設(shè)計(jì)公司深度合作，為海思全系列產(chǎn)品線授權(quán)分銷商之一”。

共進(jìn)股份則是信息與通信產(chǎn)品提供商，主要產(chǎn)品包括PON網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品、數(shù)據(jù)中心交換機(jī)等，網(wǎng)通業(yè)務(wù)占公司總營收比重超八成。共進(jìn)股份在2023年年報(bào)中提及海思，稱公司網(wǎng)通業(yè)務(wù)完成海思方案Wi-Fi產(chǎn)品開發(fā)。

優(yōu)博訊是智能移動(dòng)應(yīng)用軟硬件一體化解決方案提供商。去年9月，優(yōu)博訊在投資者交流平臺(tái)上表示，公司是海思芯片的解決方案提供商，已將海思芯片應(yīng)用于智慧零售解決方案和智慧物流解決方案中。

潤和軟件是軟件整體解決方案與服務(wù)供應(yīng)商。此前公司在投資者交流平臺(tái)上表示，作為國內(nèi)頭部大型通訊設(shè)備企業(yè)鴻蒙智聯(lián)伙伴、OpenHarmony使能伙伴，公司與該企業(yè)有全方位的生態(tài)合作。此外，廣電計(jì)量是計(jì)量檢測公司，此前公司在投資者交流平臺(tái)表示，公司與華為海思有技術(shù)合作，主要為華為海思提供集成電路相關(guān)檢測等服務(wù)。

海思業(yè)務(wù)占比未知

作為華為的核心部門，海思的發(fā)展一直備受外界關(guān)注，但過去五年對(duì)外的發(fā)聲并不多。

在今年3月的一次公開講話中，海思技術(shù)有限公司CEO高戟表示，目前海思的業(yè)務(wù)模式正在從單芯片向解決方案轉(zhuǎn)型，覆蓋消費(fèi)電子、智慧家庭和汽車電子三大領(lǐng)域。

而從外部看來，麒麟和昇騰背后代表的手機(jī)和AI市場是海思業(yè)績回暖的關(guān)鍵，但海思并未公布過相關(guān)業(yè)務(wù)的具體數(shù)字和合作情況。

記者以投資者身份撥打深圳華強(qiáng)證券事務(wù)部電話，相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，來自華為海思的收入占比目前沒有數(shù)據(jù)可披露，具體公司來自代理哪家原廠的收入最高也不方便披露。

“從市場消息面觀察，有海思題材（帶動(dòng)的原因）?！鄙鲜鲐?fù)責(zé)人說。

深圳華強(qiáng)曾公開稱，公司代理原廠產(chǎn)品線的銷售收入受產(chǎn)品研發(fā)、推出速度、市場競爭力等影響，產(chǎn)品線每年在公司銷售收入的占比會(huì)變化。記者在深圳華強(qiáng)2023年年報(bào)中看到，華強(qiáng)半導(dǎo)體集團(tuán)原廠合作涉及200多家，包括muRata、Wolfspeed、IXYS、ST等國際品牌和紫光展銳、海思、比亞迪半導(dǎo)體等本土品牌。

而除了深圳華強(qiáng)外，其他上市公司也并未就海思業(yè)務(wù)的具體占比做出具體回應(yīng)。

記者以投資者身份撥打共進(jìn)股份證券事務(wù)部電話，相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，公司這幾年都有跟華為合作，用了海思的芯片方案，關(guān)于客戶的具體情況因有保密協(xié)議不便透露?！拔覀兊穆酚善鳟a(chǎn)品，一半的芯片方案采用進(jìn)口，以高通等廠商的芯片為主。國內(nèi)的芯片方案包括海思，這塊業(yè)務(wù)在國內(nèi)走得不多，主要是在海外如東南亞推出，這個(gè)芯片方案趨勢不錯(cuò)?！痹撠?fù)責(zé)人稱。

優(yōu)博訊證券事務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人則稱，公司相關(guān)產(chǎn)品除了使用海思芯片方案外，還用了其他廠商的芯片方案，使用MTK的芯片方案相對(duì)更多，也有客戶會(huì)提要求專門使用某家芯片。

記者注意到，雖然股價(jià)向上，但部分海思概念股最新財(cái)報(bào)業(yè)績表現(xiàn)為凈利潤下降或虧損。

2023年，深圳華強(qiáng)營收205.94億元，同比下降13.98%，凈利潤4.67億元，同比下降50.93%。年報(bào)稱，2023年受科技創(chuàng)新周期交替、宏觀經(jīng)濟(jì)壓力和行業(yè)全面去庫存等因素疊加影響，電子元器件行業(yè)總體需求疲軟，行業(yè)景氣度持續(xù)低迷，2024年全球電子元器件市場有望重回增長軌道。今年第一季度，深圳華強(qiáng)營收同比增長15.72%，凈利潤則同比下降54.19%。

共進(jìn)股份今年上半年?duì)I收39.91億元，同比下降8.36%，凈利潤虧損1646.27萬元。共進(jìn)股份半年報(bào)提到，今年以來網(wǎng)通行業(yè)景氣度持續(xù)走低，需求不足、供給過剩、價(jià)格戰(zhàn)等多重挑戰(zhàn)導(dǎo)致公司盈利水平短期承壓。證券事務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“從去年下半年開始，網(wǎng)通行業(yè)的景氣度就不是特別好?！?/p>

今年第一季度，中電港營收117.2億元，同比增長42.15%，凈利潤5124.9萬元，同比下降27.99%。優(yōu)博訊今年第一季度營收同比增長6.57%，凈利潤同比下降87.72%，公司稱智能數(shù)據(jù)終端和智能支付終端銷售收入同比基本持平。潤和軟件第一季度營收7.7億元，同比增長4.49%，凈利潤2563.2萬元，同比下降29.4%。

但也有廠商今年上半年業(yè)績有增長或回暖跡象。

力源信息今年上半年錄得營收同比增長32.33%、凈利潤同比增長10.65%。半年報(bào)稱，今年以來電子元器件代理（技術(shù)）分銷業(yè)務(wù)的下游終端市場需求較去年同期發(fā)生較大變化，在通信電子、消費(fèi)電子業(yè)務(wù)方面，由于下游終端需求有所復(fù)蘇，公司加大與上游原廠及下游客戶的溝通，相關(guān)營收同比增加。廣電計(jì)量上半年?duì)I收13.44億元，同比增長9.16%，凈利潤7969.59萬元，同比增長32.47%。

部分股價(jià)波動(dòng)較大的廠商提醒投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

力源信息8月21日發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告，稱8月19日、20日、21日連續(xù)3個(gè)交易日收盤價(jià)格漲幅偏離值達(dá)到30%，公司提醒廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。中電港8月20日發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告，稱8月15日、16日和19日連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過20%，提醒投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

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編輯：胡晨曦

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